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星火:助力数字化转型赋能理财师的“增长之路

时间:2021-06-30 17:27 点击次数:
  
星火
  据星火方面了解,2020年12月14日,由《经济观察报》、经观传媒发起并主办的“金筑就融未来”第六届金融年会(以下简称“本届金融年会”),在北京中国大饭店会议大厅盛大举行。
 
  星火数科总经理王东玲受邀出席本届金融年会,并代表公司领取了由本届金融年会组委会颁发的“年度科技创新领航企业”奖。
 
  星火理财师年会作为首届以理财师为主要嘉宾的财富管理行业盛会,就贝恩公司和招商银行联合发布的《2019中国私人财富报告》里提到,“预计到2020年,全国个人持有可投资资产总体规模将突破200万亿”内容展开思考。会议在全国范围内邀请了150余位行业领军理财师,30余家家族办公室,及行业专家、领军者等共计超过200人参会。
 
  (图示:星火数科总经理王东玲)
 
  新品牌“星火数科”在星火理财师年会现场,由星火数科总经理王东玲与星火数科的合作伙伴、国内知名金融教育、人才战略服务企业——东方华尔董事长宁淳,《中国私人银行与财富管理论坛》、《海内外资产配置与家族财富管理论坛》发起机构——臻平台董事总经理LisaLi,以及优秀理财师代表姜乐乐共同揭晓,并与东方华尔、臻平台合作方代表在现场签署战略合作协议。
 
  (图示:星火数科总经理王东玲、东方华尔董事长宁淳、臻平台董事总经理LisaLi、优秀理财师代表姜乐乐,共同点亮星火数科LOGO)
 
  星火数科总经理王东玲还重磅发布了全新星火品牌的未来战略规划,“星火数科未来将涵盖星火理财师、投米、星火商学院、星火智科、星火公益五大子品牌,打造理财师赋能生态圈,全面助力财富管理机构和理财师实现专业提升和数字化转型。”此外,王东玲还对于财富管理行业痛点、增长点,和与会嘉宾进行了深度解析。
 
  星火数科意识到,当前随着投资环境日趋复杂,高净值人群更加趋于理性和审慎,更看重财富管理机构的专业投资能力和服务价值,中国财富管理行业市场竞争逐步加剧。在这样的变革时代,理财师和机构越来越从传统的营销技巧驱动转向专业驱动。对于理财师和机构来说,他们需要更专业的培训,更好的投研、资产配置和综合服务客户的能力。
 
  为此,星火数科将通过提供端到端全流程闭环的交易系统、全场景的客户管理和营销工具、体系化的拥有实战经验的培训课程,以及一站式的资产配置解决方案,或许可以给理财师们点亮一条颇具前景的“增长之路”。
 
  (图示:星火数科总经理王东玲与宜人财富技术负责人刘宝剑、星火智科产品负责人许晓明、星火数科投资顾问部负责人申力、上海大区负责人吴佩华、2020星火年度风云理财师代表张小娟和家族办公室嘉富诚家族办公室合伙人/CIO刘立鑫进行深度探讨)
 
  为实现给理财师赋能,星火数科结合过去11年在财富管理实践的积累沉淀,研究出这套“加减乘除”理论。
 
  “加”:聚焦大客户的KYC和关键内容兴趣点,帮助理财师精准识别客户画像的同时,通过与各方合作伙伴“连接”不断拓展自身的服务能力。
 
  “减”:节约理财师大量的订单处理、线下签约、账户管理等这些事务性工作,全方位帮助个人理财师提升工作效率、减少负担。
 
  “乘”建立了一整套前沿的数字化财富管理支持服务架构,通过大数据算法可以准确识别理财师的优势专长和能力短板,定制个性化的专业提升及职业发展方案。
 
  “除”:星火数科为理财师提供数字化的客户画像,改变传统财富管理“以产品为中心”的导向,转向数字时代的“以用户为中心”,进行细分客群经营,需求精准匹配。
 
  (图示:2020星火年度风云理财师颁奖)
 
  得益于星火数科的技术服务,目前已经为包括财富管理机构和家族办公室在内的近十万名理财师提供了技术支持和专业赋能,这些理财师为近百万高净值客户提供了资产配置服务。
 
  星火数科表示,财富管理变革的时代正在到来,与财富增长伴随的财富管理,成为越来越迫切的需求。未来,星火数科将持续通过自身的科技能力、专业能力和综合服务能力等禀赋,为更多财富管理机构和理财师提供更具个性化的数字化解决方案。

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